信息技术服务

Information technology services

信息技术服务/Information technology services

E行销系统为了实现保险销售办公自动化，将系统划分为系统设置，客户管理，活动管理，财务规划，建议书五大功能模块。

       其中系统设置模块提供对机构，系统用户，系统菜单，系统角色及权限，产品等基础数据进行管理和维护；客户管理模块提供对客户档案进行管理和维护以及分析统计；活动管理模块提供对工作计划，工作指标，客户拜访，设定提醒进行管理和维护；财务规划功能模块提供对资产负债，现金流，风险缺口等进行分析和评估，方便客户进行财务安排;建议书模块提供对产品进行保益分析以及分析统计，方便用户在进行决策时有据可依。